建业地产正式违约：全面停止支付境外债！__财经头条

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撑了2年，建业地产最终“没扛住”。

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来源丨不良资产头条综合证券时报、地产密探等

违约：境外首次

作为河南本土地产巨头，建业地产首次境外债务违约。6月23日夜间，建业集团旗下地产板块港股上市公司建业地产发布公告：未能在宽限期结束之前支付2024年到期之7.75%优先票据的利息，将暂停向所有境外债权人进行支付。

公告称，未能付款可能会导致集团债权人根据相关融资安排的相应条款要求加快偿还债务及/或采取行动。集团预计将聘请中介机构，并尽快出台境外债务的整体解决方案，公平公正地对待所有境外债权人。同时将持续与境外债权人沟通，提供整体解决方案，缓解目前的流动性问题。

建业地产此次公告披露，自2021年7月1日至今，已向境外债权人支付本息约12.6亿美元，其中本金约9.3亿美元，利息约3.3亿美元。

为何一直强调“2021年7月1日”？

彼时，郑州出现史上罕见的“暴雨水灾”，加上“三道红线”已持续发酵一年，建业地产陷入资金链危机，随后，“紧急向省府求助”的信函外泄事件。

自救：逆向混改

在出险房企普遍采用的债务展期、债转股、逆向混改这三种危机化解方式中，建业地产很幸运的进行了逆向混改。

逆向混改主要包括股权转让和增资扩股等形式，通过引入资金实力更强的国企股东，加大对公司经营活动的支持或依托股东背景为公司再融资增信。此前，华南城曾引入特区建发集团。

2022年6月，建业地产引入国资股东战投。河南同晟置业有限公司作价6.88亿港元购入建业地产8.6亿股股份，占上市公司总股本的29.01%。同晟置业是河南省铁路建设投资集团100%持股企业，实际控制人为河南省人民政府，主要从事房地产开发和经营以及酒店管理。

不过建业集团的系列自救措施，仍未能扛过行业下行的大趋势。

2022年，建业地产取得营收240.8亿元，同比下降42.6%；实现毛利19亿元，同比下滑约72%；净利亏损约78.2亿元，同比下滑724%；归母净亏75.6亿元，同比下滑1149.75%，均由盈转亏。

这是建业地产经历了三十多年来，首现财年巨亏，董事长胡葆森都直言，超出了他的预期。截至2022年底，建业地产净负债率飙到580.2%，净借贷193亿元，其中一年内到期的短期借款66.5亿元、优先票据约62.4亿元，合计短债近129亿元，现金及现金等价物18.9亿元，现金短债比只有0.34。

眼下：保交付 保运营

建业地产表示，其一直尽力履行其所有境外债务的还款义务。面对行业的严峻挑战，集团一直持续、尽全力履约。但眼下，要“保交付、保运营”。此外，在不影响交付和正常营运的前提下，公司正厉行节约，采取降本增效的措施，缩减非核心、非必要的营运和支出。

在年中交付季，建业地产、中原建业旗下多个项目均迎来顺利交付。例如，5月27-28日，商丘建业信友未来城9号、10号楼顺利交房；5月下旬，温县建业江山汇也开启温县首例验收登记发证“三合一”服务模式；2023年6月10日至11日，内乡建业森林半岛再次提前交房；郏县建业城二期也于2023年6月11日迎来提前交付。

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